פנסיה
בחירת קרן ומסלול, בדיקת דמי ניהול וליווי שוטף — עד לפרישה וגם אחריה.
אדמון סוכנות לביטוח · פיננסים ופנסיה
פיננסים, פנסיה וחיסכון — ראייה כוללת לעתיד שלכם
פנסיה, השתלמות, גמל, ביטוח מנהלים, תיקון 190 ותכנון פיננסי — אנו בוחנים את כל התיק, מוזילים דמי ניהול ובונים אסטרטגיית חיסכון מותאמת אישית עד הפרישה וגם אחריה.
ללא עלות וללא התחייבות · מענה אישי מהיר · פריסה ארצית
פיננסים ופנסיה
כל החיסכון והפנסיה במקום אחד
ניהול חכם של התיק הפנסיוני והפיננסי — מבדיקת דמי ניהול ועד תכנון פרישה.
קרן השתלמות
אפיק החיסכון המשתלם בישראל — הטבות מס, נזילות אחרי 6 שנים ובחירת מסלול נכונה.
קופת גמל
חיסכון לטווח ארוך עם יתרונות מס — בדיקת מסלולים, דמי ניהול וביצועים.
גמל להשקעה
חיסכון גמיש ונזיל עם אפשרות לקצבה פטורה ממס בגיל פרישה.
ביטוח מנהלים
פתרון פנסיוני לשכירים ובעלי שליטה — כולל אובדן כושר עבודה וכיסויי ריסק.
תיקון 190
תכנון מס חכם לבני 60+ — הפקדה לקופת גמל עם הטבות מס משמעותיות במשיכה.
תכנון פיננסי
ראייה כוללת של התיק המשפחתי — ביטוחים, חסכונות, פרישה והחזרי מס.
רוצים לדעת אם אתם משלמים דמי ניהול מיותרים? קבלו בדיקת תיק פנסיוני — ללא עלות וללא התחייבות.
שאלות נפוצות
כל מה שחשוב לדעת
איך בודקים אם אני משלם דמי ניהול גבוהים מדי?
אנו סורקים את כל מוצרי החיסכון שלכם (פנסיה, גמל, השתלמות, מנהלים), משווים מול האלטרנטיבות בשוק, ובודקים אם ניתן להוזיל דמי ניהול או לשפר מסלול — לרוב חיסכון מצטבר משמעותי לאורך השנים.
מה זה תיקון 190 ולמי הוא מתאים?
תיקון 190 מאפשר הפקדה לקופת גמל וליהנות מהטבות מס משמעותיות במשיכה, בעיקר לבני 60+ המקבלים קצבה. אנו בודקים התאמה אישית ומבנה משיכה אופטימלי.
מה ההבדל בין קרן השתלמות לקופת גמל להשקעה?
קרן השתלמות נזילה לאחר 6 שנים ופטורה ממס רווחי הון בתנאים מסוימים; גמל להשקעה גמיש ונזיל בכל עת, עם אפשרות להמרה לקצבה פטורה ממס בגיל פרישה. נתאים לכם את השילוב הנכון.
צרו קשר
נשמח ללוות גם אתכם
השאירו פרטים ומומחה מהסוכנות יחזור אליכם בהקדם — או פנו אלינו ישירות בטלפון וב-WhatsApp. ללא עלות וללא התחייבות.
השאירו פרטים — נחזור אליכם
מלאו את הטופס הקצר ונציג מהסוכנות יחזור אליכם בהקדם.